证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技能股份有限公司
第三次临时受托处治事务陈诉
（2024 年度）
债券受托处治东谈主
二〇二四年四月
热切声明
本陈诉依据《公司债券刊行与交游处治宗旨》（以下简称“《处治办
法》”）《对于南京泉峰汽车精密技能股份有限公司公设立行 A 股可养息公司
债券之债券受托处治合同》（以下简称“《受托处治合同》”）《南京泉峰汽
车精密技能股份有限公司 2021 年度公设立行可养息公司债券召募阐发书》（以
下简称“《召募阐发书》”）等关连章程，由本期债券受托处治东谈主中国海外金
融股份有限公司编制。中金公司编制本陈诉的内容及信息均开头于南京泉峰汽
车精密技能股份有限公司提供的府上或阐发。
本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主见，投资者卤莽相
关事宜作念出寥寂判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以行为中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何行为或不行为，
中金公司不承担任何包袱。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）行为 2021 年南京泉峰
汽车精密技能股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“公司”或“泉峰汽车”）公设立
行可养息公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期
债券”）的保荐机构、主承销商及受托处治东谈主，抓续密切关爱对债券抓有东谈主权利
有紧要影响的事项。证据《公司债券刊行与交游处治宗旨》《公司债券受托管
理东谈主执业步履准则》《可养息公司债券处治宗旨》等关连章程，本期债券《受
托处治合同》的商定以及刊行东谈主于 4 月 20 日公告的《南京泉峰汽车精密技能股
份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》，现就本期债券紧要事项陈诉
如下：
一、本期债券核准大致
经中国证券监督处治委员会《对于核准南京泉峰汽车精密技能股份有限公
司公设立行可养息公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京
泉峰汽车精密技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公设立
行可养息公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东谈主民
币，下同），召募资金总数为 62，000 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62，000 万元可养息公司
债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交游，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。
二、“泉峰转债”基本情况
（一）债券称号：南京泉峰汽车精密技能股份有限公司 2021 年度公设立行
可养息公司债券。
（二）债券简称：泉峰转债。
（三）债券代码：113629。
（四）债券类型：可养息为公司 A 股庸俗股股票的可养息公司债券。
（五）刊行范畴：东谈主民币 6.20 亿元。
（六）刊行数目：620 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年
（九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（十）付息的期限和方式本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息方式，
到期了债本金和临了一年利息。
（1）计息年度的利息打算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债接受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债发
行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求养息成公司股票的可转债，
贵金属交易公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2021 年 9 月 22 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个交游日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日
（2027 年 9 月 13 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 23.03 元/股，现时
转股价钱为 22.24 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可养息公司债券经中诚信海外信用评级有限
包袱公司评级，证据中诚信海外信用评级有限包袱公司出具的《南京泉峰汽车
精密技能股份有限公司 2021 年度公设立行可养息公司债券信用评级陈诉》，发
行东谈主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为清爽，本次可养息公司债券信用评级为
AA-。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限包袱公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司。
三、本期债券紧要事项具体情况
中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次刊行东谈主
《南京泉峰汽车精密技能股份有限公司对于为安徽子公司提供担保的公告》的
具体情况陈诉如下：
为满足全资子公司泉峰安徽分娩打算需要，2024 年 4 月 18 日，公司与中信
银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签署《最高额保
证合同》，担保的最高债权额本金为东谈主民币 5，000 万元整。
为满足公司及吞并报表范围内子公司打算和业务发展需求，保证子公司的
分娩打算举止胜利开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次
会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时推进大会审议通过《对于探究
亿欧元和 25 亿元东谈主民币的担保，提供担保的口头包括不限于信用担保（含一般
保证、连带包袱保证等）、典质担保、质押担保或多种担保方式汇集拢等口头。
公司本次为泉峰安徽提供最高债权额本金东谈主民币 5，000 万元担保在上述担保额度
内，无需提交董事会及推进大会审议。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司对控股子公司提供的担保总数为不跳跃东谈主民币
万元），上述数额占公司最近一期经审计净财富的比例为 114.28%，已骨子为
其提供的担保余额为东谈主民币 58，873.01 万元和 4，920.70 万欧元（以 2024 年 4 月
司无其他对外担保事项，无过期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而快乐担亏蚀的情形。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主上述关连事项稳健关连法律法律阐发的条目或本期债券《召募阐发书》
的商定。中金公司行为本期债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
实践债券受托处治东谈主责任，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，根
据《公司债券受托处治东谈主执业步履准则》的相关章程出具本临时受托处治事务
陈诉。中金公司后续将密切关爱刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过头他对
债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格实践债券受托处治东谈主责任。
特此提请投资者关爱本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出独
立判断。
特此公告。
