中东频现全球最大新动力订单 当地市集空间还有多大？

　　经过几年的酝酿后，中东的可再活泼力订单正在加快落地。

　　本年1月下旬，阿联酋可再活泼力公司马斯达尔(Masdar)告示，宁德期间(300750.SZ)成为阿联酋RTC(Rround the Clock)神志中的首选电板储能系统供应商，提供天恒电板储能系统。

　　此外，Larsen & Toubro和中国电建(601669.SH)被选为该神志缠绵、采购与施工(EPC)承包商，晶澳科技(002459.SZ)和晶科动力(688223.SH)将区分提供2.6 GW的光伏组件。

　　RTC神志是全球迄今为止最大的太阳能和电板联接储能神志，包括总容量达19 GWh的电板储能神志，以及5.2 GW的光伏神志，总投资超60亿好意思元(约合438亿元东说念主民币)。

　　2025年开首， 比亚迪(002594.SZ)也到手中标了沙特电力公司(SEC)一系列电板储能系统神志协议，总装机容量达12.5 GWh，刷新了旧年7月阳光电源(300274.SZ)与沙特企业AlGihaz签署的7.8 GWh储能订单记录。

　　密集刷屏的好音信，让中东这片新动力“热土”更具招引力。2024年以来，中国新动力企业通常斩获中东大单，并接连敲定建厂规划，以当作派遣国群众业浓烈竞争以及泰西交易壁垒的举措。

　　“好意思国等地交易保护政策加码，欧洲等大型市集需求增速下滑的迹象，放眼全球，中东地区已成为光伏及储能发展后劲最为凸起的新兴市集。” 中关村储能产业技能定约(CNESA)在《储能产业筹划白皮书2024》等分析称。

　　中东地区是全球少数新动力尚未获得很好发展的地区之一，主要包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特和阿曼等传统油气坐褥国。在经济多元化、全球动力转型等驱动下，以沙特和阿联酋为首，中东列国不息制定了可再活泼力发展见解：

　　沙特阿拉伯：2030年齐备130 GW的可再活泼力装机见解，规划2024-2030年每年增多20 GW可再活泼力神志。

　　阿联酋： 到2030年将可再活泼力装机容量增多两倍以上，达到19.8 GW。

　　阿曼：到2030年齐备可再活泼力在其装机容量30%的占比，可再活泼力4.5 GW。

　　卡塔尔：到2030年可再活泼力在其电力结构中所占的份额达到18%，主要通过光伏酿成4 GW的大限制可再活泼力容量。

　　科威特：到2030年将可再活泼力发电的份额提升到15%。

　　土耳其：到2035年，太阳能装机容量达到52.9 GW，风能29.6 GW。

　　在国度层面的政策维持下，中东列国开动部署以风、光为主的可再活泼力神志，中枢业主单元可分为三大类：主权资产基金、动力企业，以及专科化采购机构。

　　以沙特为例，2016年沙特推出 “2030愿景(Vision 2030)”，其中沙特动力部监督下可再活泼力神志发展办公室(REPDO)实施国度可再活泼力规划(NREP)，旨在缩短对石油经济的依赖，发展多元化动力结构。

　　NREP自建议后，在2019年和2023年区分两次上调装机见解，现时列针为每年新增20 GW，到2030年，齐备130 GW的可再活泼力装机。

　　其中，30%的装机由REPDO通过竞争性招标(IPP方法)牵头开采，后由沙特电力采购公司(SPPC)罗致；沙特全球投资基金(PIF)认真监督剩余70%的开采，并将其授予沙特国际电力和水务公司(ACWA Power)推行。

　　自2017年2月起，NREP开启了首轮可再活泼力神志的招标行为，于今已到手鼓励至第六轮。

　　当地时分2024年11月24日，SPPC公布了第六轮NREP的及格开采商名单，涵盖4.5 GW的太阳能和风能神志。中国电建、金风科技(002202.SZ)、中国能建中电工程、晶科电力(香港)、国度电投集团黄河上拍浮电开采公司五家中国公司入围。

　　旧年10月，SPPC公布第五轮NREP下太阳能神志的入围投标东说念主名单，四个光伏神志总装机容量3.7 GW，国电电力(600795.SH)、国度电投集团黄河上拍浮电开采公司入围。

　　SPPC还发起了电板储能系统(BESS)神志的招标，并于旧年12月公布首组(G1)电板储能系统(BESS)神志2 GW/8 GWh的33家中标候选东说念主名单，包括9家中国企业。

　　PIF主导开采的神志包括Sudair PV IPP 1.5 GW神志、Shuaibah 2阿尔舒巴赫2031 MW神志等，中国能建(601868.SH)等中企担任了其中数个神志的EPC承包商。

　　除了政府牵头鼓励的NREP，沙特电力公司(SEC)、沙特Algihaz等当地企业也对可再活泼力神志进行了单独招标。

　　中东其他国度固然与沙特的可再活泼力发展方法有所各别，但也触及到了相似的主体。

　　举例，阿联酋的可再活泼力公司马斯达尔(Masdar)规划到2030年在全球部署100 GW可再活泼力神志，在中东地区进行了神志投资和招标；阿曼Nama电力和水资源采购公司(PWP)是阿曼电力和水资源的唯独采购商。

整理制图：戴晶晶

　　各个主体积极投资缔造大型神志，中东的可再活泼力市集需求照旧放量，中国的光储居品得以更多出口到该区域。

　　2024年，中国向中东市集出口光伏组件累计28.79 GW，贵金属交易同比增99%，在出口市麇集的占比约12%；总出口额达到262.86亿元，同比增23.4%，占比自2023年的8%涨至13.1%。

　　其中，沙特阿拉伯是中东入口中国组件居品最多的单体国度，辩论16.55 GW，同比上涨115%，占中东市集入口量的58%。

　　CNESA发布的数据披露，2024年中国储能企业签约国际储能大单限制超150 GWh，其中欧洲占比31%、北好意思20%、东亚10%、东南亚和澳洲均占9%，中东占比为8%。

　　将来中东地区的可再活泼力需求限制仍有较大增多空间。

　　当今中东地区约93%的电力来自化石燃料。商讨机构睿咨得动力(Rystad Energy)展望，到2040年，中东的可再活泼力发电量将高出化石动力；到2050年，光伏将孝顺中东一半以上的电力供应，2023年占比仅为2%，可再活泼力发电占比则将达到70%控制。

　　中东光伏协会MESIA展望，到2024年中东地区光伏装机容量有望达到40 GW，到2030年将达到180 GW。

　　华泰证券对中东地区储能空间的测算为，到2030年沙特、阿联酋的储能空间需求达57.4 GWh。

　　尽管中东市集大神志较多，具备增长后劲，但举座光储需求限制距离国内、北好意思等地区仍有差距，且将来需求落地节律还存在不细则性。对中企来说，中东暂无法对其已有的国际市集进行大齐替代。当今，中企新动力国际市集主要靠拢在东南亚、欧洲、北好意思等地区。

　　当今，中东规划可再活泼力发展限制相较中国、北好意思等地区，仍相对较小。与之对比，2024年，中国的光伏新增装机就达到了277.17 GW，新式储能新增装机43.7 GW/109.8 GWh。

　　由于领有丰富、便宜的油气资源，中东的动力转型速率长久收到诟病，将来可再活泼力神志缔造还存在一定不细则性。国际动力署(IEA)统计，该地区12个国度中，仅有5个设定了净零排放见解。

　　“莫得迹象标明中东将从对自然气和石油的依赖中转型。”英国动力智库Ember指出，自然气投资还在连续，伊朗、阿联酋、科威特和伊拉克正在缔造比宇宙上大多数国度更多的自然气发电厂。

　　2024年10月，埃及石油部长卡里姆·巴达维还暗示，埃及已将其2040年的可再活泼力见解从原先的58%下调至40%，强调自然气在将来数年内仍将是该国动力结构的关节部分。

　　Ember同期以为，尽管中东列国政府对大型沙漠太阳能神志充满和蔼，但到2023年，该地区唯有不到1.5%的电力来自太阳能。固然这些大型神志最终可能会成为推行，但尚不明晰这一进程是否满盈快，足以将升温限制在1.5摄氏度以内。

　　“中企需要提前作念好心绪预期缔造，中东的神志推动落地并不快速。”一位在中东的投资东说念主对界面新闻暗示，包括主权基金在内的投资、投标筛选，会进行相称详备的横向相比，中国要面对泰西、当地的企业的竞争。

　　举例，上文说起的SPPC发起的8 GWh电板储能系统(BESS)神志，33家中标候选东说念主名单中就包括了法国电力集团(EDF)、说念达尔动力(Total Energies)、壳牌(Shell)等欧洲老牌动力企业，以及沙特的ACWA Power、韩国电力公司(KEPCO) 、三星集团，以及日本丸红株式会社、住友集团等。

　　“近期储能市集推崇一般，咱们预期差包括市集以为中东等地神志的快速开释无法捏续，本年全球光伏装机增速减缓亦将影响储能增速。”1月27日，中信建投发布研报指出，同期市集以为中东等地竞争浓烈，不存在逾额利润。

　　但该机构以为，储能已走出我方的增长弧线，此外以近期沙特神志储能双向变流器(PCS)为代表，上风标准仍将具备逾额利润。

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